3月9日，中國(guó)金茂控股集團(tuán)有限公司發(fā)布公告，金茂服務(wù)已就(其中包括)金茂服務(wù)全球發(fā)售的申請(qǐng)及分配情況于2022年3月9日在其網(wǎng)站及聯(lián)交所網(wǎng)站刊發(fā)公告。金茂服務(wù)股份全球發(fā)售的最終發(fā)售價(jià)為每股8.14港元。

由于金茂服務(wù)已決定不根據(jù)香港包銷(xiāo)協(xié)議行使發(fā)售規(guī)模調(diào)整權(quán)以發(fā)行任何額外股份，中國(guó)金茂將不會(huì)作出任何分派調(diào)整。根據(jù)分派將分派予合資格股東的金茂服務(wù)股份數(shù)目將維持合共約1.917億股金茂服務(wù)股份，且合資格股東于記錄日期每持有66.20股股份將獲分派1股金茂服務(wù)股份。

假設(shè)全球發(fā)售按招股章程所載預(yù)期時(shí)間表完成，于2022年3月10日(星期四)，金茂服務(wù)預(yù)期將在聯(lián)交所主板上市；及金茂服務(wù)股份預(yù)期將在上午九時(shí)正開(kāi)始在聯(lián)交所主板買(mǎi)賣(mài)。

據(jù)了解，金茂服務(wù)全球發(fā)售約1.01億股股份，其中香港發(fā)售股份1014.2萬(wàn)股，國(guó)際發(fā)售股份9126.95萬(wàn)股，另有15%超額配股權(quán)；最終發(fā)售價(jià)已厘定為每股發(fā)售股份8.14港元，每手買(mǎi)賣(mài)單位500股；中金公司及匯豐為聯(lián)席保薦人。

香港發(fā)售股份已獲輕微超額認(rèn)購(gòu)，合共接獲3879份有效申請(qǐng)，認(rèn)購(gòu)合共1220.1萬(wàn)股發(fā)售股份，相當(dāng)于香港公開(kāi)發(fā)售項(xiàng)下初步可供認(rèn)購(gòu)的香港發(fā)售股份總數(shù)約1.2倍。國(guó)際發(fā)售項(xiàng)下發(fā)售股份已獲輕微超額認(rèn)購(gòu)，相當(dāng)于國(guó)際發(fā)售項(xiàng)下初步可供認(rèn)購(gòu)發(fā)售股份總數(shù)約1.4倍。根據(jù)基石投資協(xié)議，基石投資者認(rèn)購(gòu)的發(fā)售股份數(shù)目現(xiàn)已厘定。Keltic已認(rèn)購(gòu)1510.3萬(wàn)股，康力電梯已認(rèn)購(gòu)1216.2萬(wàn)股，廣東科順已認(rèn)購(gòu)755.15萬(wàn)股，富匯資本已認(rèn)購(gòu)3020.65萬(wàn)股及千合基金已認(rèn)購(gòu)1437.7萬(wàn)股，合共7940萬(wàn)股發(fā)售股份。

按發(fā)售價(jià)每股8.14港元計(jì)算，假設(shè)超額配股權(quán)未獲行使，金茂服務(wù)將收取的全球發(fā)售所得款項(xiàng)凈額估計(jì)約為7.596億港元。金茂服務(wù)擬使用所得款項(xiàng)凈額約55%用于有選擇地物色與從事物業(yè)管理、城市運(yùn)營(yíng)服務(wù)及╱或社區(qū)運(yùn)營(yíng)的公司的戰(zhàn)略投資及收購(gòu)機(jī)會(huì)，并用于擴(kuò)大公司業(yè)務(wù)規(guī)模及鞏固公司的領(lǐng)先行業(yè)地位；約22%將用于升級(jí)智慧管理服務(wù)系統(tǒng)及公司智慧社區(qū)以及智慧城市解決方案的發(fā)展，旨在為公司業(yè)主及住戶提供更便捷、更高質(zhì)量的生活體驗(yàn)并進(jìn)一步提高物業(yè)管理及城市運(yùn)營(yíng)服務(wù)的成本效益；約13%將用于進(jìn)一步開(kāi)發(fā)公司的社區(qū)增值服務(wù)，以使服務(wù)產(chǎn)品多元化并提升盈利能力；及約10%將用于營(yíng)運(yùn)資金及一般企業(yè)用途。

倘超額配股權(quán)獲悉數(shù)行使，金茂服務(wù)將就超額配股權(quán)獲行使后將予發(fā)行的1521.15萬(wàn)股發(fā)售股份收取額外所得款項(xiàng)凈額約1.208億港元。

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