4月11日，知乎正式向港交所遞交了招股書，申請在港交所主板上市。

招股書顯示，知乎計劃在港交所發(fā)售2600萬股公司A類普通股，將于2022年4月11日至4月14日招股，瑞信、摩根大通、中金公司及招銀國際為聯(lián)席保薦人。其中香港公開發(fā)售260萬股，另有15%超額配股權(quán)。每股發(fā)售價不超過51.80港元，每手100股，預(yù)計A類普通股將于4月22日在聯(lián)交所開始買賣。

值得注意的是，知乎此次并不增發(fā)新股。招股書披露，知乎發(fā)售的2600萬公司A類普通股全部來自于早期投資者，意味著知乎此次回港并無募集資金的目的。

根據(jù)3月14日知乎的最新財報，知乎2021年總營收29.59億元，同比增長118.9%；第四季度營收10.19億元，同比增長96.1%。2021年凈虧損12.99億元，調(diào)整后凈虧損為7.471億元。2020年凈虧損為5.176億元。

具體業(yè)務(wù)來看，2021年知乎線上廣告業(yè)務(wù)收入11.61億元，同比增長37.7%；商業(yè)內(nèi)容解決方案業(yè)務(wù)收入9.74億元，同比增長617%；付費會員業(yè)務(wù)收入6.69億元，同比增長108.6%；包括職業(yè)培訓(xùn)和專業(yè)課程的在線教育服務(wù)，以及電商業(yè)務(wù)為主的其他業(yè)務(wù)收入為1.56億元，較2020年增長196%。

招股書中還披露了知乎最新的持股情況：知乎創(chuàng)始人、董事長周源持股11.64%，騰訊持股12.02%，創(chuàng)新工場持股9.65%，啟明創(chuàng)投持股8.27%。

本次知乎回港，將會采用雙重主要上市方式。雙重主要上市和二次上市有很大區(qū)別，采取雙重主要上市的公司會同時擁有在兩個上市地的同等上市地位，如在其中一個上市地退市，并不影響在另一個上市地的上市地位。從上市流程來看，雙重主要上市回港流程是完整的香港上市申請。

“由于我們作為具有同股不同權(quán)架構(gòu)的發(fā)行人而尋求雙重主要上市，因此我們須遵守上市規(guī)則項下規(guī)定的若干股東保障措施及管治保障。目前，我們的細則不符合上述若干上市規(guī)則的規(guī)定，我們承諾在擬于上市后六個月內(nèi)召開的股東特別大會上提呈修訂我們的細則的決議案，以使其遵守該等規(guī)定?！闭泄蓵袑懙?。

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