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龍光集團(tuán) 官網(wǎng) 圖

8月1日，澎湃新聞（www.thepaper.cn）了解到，龍光集團(tuán)已聘請(qǐng)海通國(guó)際作為財(cái)務(wù)顧問，龍光集團(tuán)在和海通國(guó)際討論作出權(quán)衡之后，決定優(yōu)先考慮其離岸債務(wù)的整體重組計(jì)劃。但龍光集團(tuán)強(qiáng)調(diào)，公司將推出一個(gè)整體債務(wù)管理方案，公司會(huì)公平對(duì)待所有債權(quán)人。

目前，整體計(jì)劃方案仍在起草中，鑒于地產(chǎn)行業(yè)前景的不確定性和離岸債務(wù)結(jié)構(gòu)的復(fù)雜性，無法確定最終方案推出的時(shí)間。

澎湃新聞了解到，本次債務(wù)重組將涵蓋龍光集團(tuán)的62億美元的離岸債務(wù)，其中包括39億美元公募票據(jù)、17億美元私募票據(jù)以及部分離岸銀團(tuán)貸款。而PJT Partners和Ropes& Gary作為持有龍光集團(tuán)39億美元公開離岸債券的特設(shè)小組的財(cái)務(wù)和法律顧問將在近日召集持有人召開電話會(huì)議，討論對(duì)龍光集團(tuán)重組計(jì)劃的意見等事宜。另外，電話會(huì)議可能還會(huì)討論債權(quán)人就龍光集團(tuán)重組計(jì)劃方面可能采取的后續(xù)措施。

澎湃新聞從債券持有人處了解到，原定于在8月25日到期的一筆美元債目前已獲得了展期的批準(zhǔn)。該筆美元債為L(zhǎng)OGPH 7.5 08/25/22（ISIN：XS1954961295），發(fā)行規(guī)模為3億美元，債券未償金額為2.79億美元，票面利率為7.5%。

在公司出現(xiàn)流動(dòng)性危機(jī)之后，龍光集團(tuán)已有多筆債券獲得展期。此前，龍光集團(tuán)發(fā)行的“19龍控01”、“18龍控02”、 “20龍控02”的展期方案均已獲得通過。

據(jù)龍光集團(tuán)此前披露的數(shù)據(jù)，今年上半年龍光集團(tuán)合約銷售額約為303.4億元，同比下降58.8%；合約銷售面積約190.7萬(wàn)平方米，同比下降51.16%。

除了債券展期之外，龍光集團(tuán)還通過出售旗下資產(chǎn)以回籠資金。

3月8日，中國(guó)海外宏洋集團(tuán)（00081.HK）公告稱，擬以10.24億元收購(gòu)龍光控股汕頭一在建項(xiàng)目。

4月26日，新世界發(fā)展（00017.HK）和新創(chuàng)建集團(tuán)（00659.HK）聯(lián)合公告稱，2022年4月26日（交易時(shí)段后），新創(chuàng)建的間接全資附屬公司與龍光基業(yè)、龍光交通及廣西龍光貴梧高速公路有限公司訂立股權(quán)及債權(quán)轉(zhuǎn)讓合同。根據(jù)協(xié)議，新創(chuàng)建收購(gòu)龍光基業(yè)所持有的廣西龍光貴梧高速公路有限公司股權(quán)，交易代價(jià)16.349億元；收購(gòu)廣西龍光貴梧高速公路有限公司應(yīng)收股息，交易代價(jià)4680萬(wàn)港元；以及龍光交通債權(quán)人權(quán)利，交易代價(jià)2.207億元，該交易總代價(jià)為19.024億元。

關(guān)鍵詞： 債務(wù)重組