新京報(bào)快訊（記者 趙昱）

2月15日早間，旭輝控股(集團(tuán))有限公司(下稱“旭輝控股集團(tuán)”)宣布，發(fā)行于2023年到期為3億美元優(yōu)先票據(jù)，年利率7.625%。

2月14日，旭輝控股集團(tuán)及附屬公司擔(dān)保人已就票據(jù)發(fā)行與渣打銀行、光銀國(guó)際資本有限公司、Credit Suisse (Hong Kong) Limited、德意志銀行香港分行、國(guó)泰君安證券(香港)有限公司、海通國(guó)際證券有限公司、香港上海匯豐銀行有限公司、J.P. Morgan Securities plc以及UBS AG香港分行訂立購(gòu)買(mǎi)協(xié)議。

上述銀行及機(jī)構(gòu)為票據(jù)的聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人，同時(shí)也是票據(jù)的初始買(mǎi)方。

公告表示，預(yù)計(jì)票據(jù)發(fā)行的所得款項(xiàng)凈額將達(dá)到約2.925億美元，而旭輝控股集團(tuán)擬將票據(jù)發(fā)行所得款項(xiàng)凈額用于其現(xiàn)有債務(wù)(包括部分初始買(mǎi)方為貸款方的債務(wù)責(zé)任)再融資及或一般企業(yè)用途。

新京報(bào)記者 趙昱 編輯 武新 校對(duì) 何燕

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