信用保證保險業(yè)務(wù)(以下簡稱“信保業(yè)務(wù)”)的風(fēng)險把控不斷趨嚴(yán)，近半個月監(jiān)管部門兩次“喊話”。繼5月銀保監(jiān)會正式出臺信保業(yè)務(wù)監(jiān)管辦法，從經(jīng)營門檻、承保限額等方面扎緊融資性信保業(yè)務(wù)制度“籬笆”后，6月1日，北京商報記者獨家獲悉，近日銀保監(jiān)會財險部下發(fā)監(jiān)管提示函，明確指出經(jīng)營融資性信保業(yè)務(wù)現(xiàn)存的風(fēng)險，同時再次強化壓實高管責(zé)任，嚴(yán)格執(zhí)行信保業(yè)務(wù)新規(guī)等。

事實上，作為近年來應(yīng)運而生的創(chuàng)新型險種，信保業(yè)務(wù)正呈現(xiàn)爆發(fā)式增長。但隨著相關(guān)市場及領(lǐng)域信用風(fēng)險的增加，疊加今年新冠肺炎疫情影響，這一險種，尤其是具有融資性質(zhì)的信保業(yè)務(wù)(以下簡稱“融資性信保業(yè)務(wù)”)背后所蘊含的風(fēng)險，也引起監(jiān)管部門的重點關(guān)注。

01

重規(guī)模輕風(fēng)險

個別險企保費增幅超兩倍

北京商報記者注意到，在近年來財險公司“王牌”——車險業(yè)務(wù)增速逐步下滑的同時，轉(zhuǎn)型非車險業(yè)務(wù)成為了大勢所趨，其中，應(yīng)商業(yè)信用發(fā)展而問世的信保業(yè)務(wù)更是疾馳前進。

“根據(jù)非現(xiàn)場監(jiān)管監(jiān)測數(shù)據(jù)，今年1-4月，一些獨立風(fēng)控能力不強的公司，融資性信保業(yè)務(wù)大幅增長，個別公司增幅甚至超過200%，缺少風(fēng)險認(rèn)識、忽視風(fēng)險管控、重規(guī)模輕風(fēng)險等問題突出。”銀保監(jiān)會相關(guān)負(fù)責(zé)人透露。

的確，從過往數(shù)據(jù)看，2019年信用保險和保證保險的原保險保費收入累計1043.6億元，同比增長17.49%，為財險公司非車險業(yè)務(wù)中原保險保費收入規(guī)模最大的險種。就具體公司而言，5家上市險企此前披露的“2019年成績單”也顯示出信用保證保險業(yè)務(wù)的增速之快。其中，財險“老大哥”人保財險的信用保證保險業(yè)務(wù)收入同比增長96.7%，太保財險的保證保險收入增速達60%，平安財險的保證保險也小幅提升5.1%。

但快速發(fā)展的背后，“后遺癥”也逐步出現(xiàn)，例如有中小型險企受罰賠款，更有上市險企承保虧損加劇。上述負(fù)責(zé)人坦言，受今年新冠肺炎疫情以及國內(nèi)外經(jīng)濟形勢復(fù)雜多變等因素影響，保險公司經(jīng)營的融資性信保業(yè)務(wù)綜合賠付率破百，行業(yè)整體承保虧損，少數(shù)財險公司虧損嚴(yán)重，投訴舉報案件不斷上升，個別公司出現(xiàn)輿情風(fēng)險，甚至出現(xiàn)群體性事件、償付能力瀕臨不足等情況。

一組同業(yè)交流數(shù)據(jù)顯示，今年前4個月，信用保險的承保利潤為-20.63億元，較2019年同期的-13.74億元，虧損程度進一步擴大。而保證保險的承保利潤更是由去年的盈利0.91億元，轉(zhuǎn)為虧損54.59億元。從財險業(yè)務(wù)各險種的承保情況來看，信用保險和保證保險成為虧損最為明顯的兩大業(yè)務(wù)。

02

依賴助貸機構(gòu)暴露三大風(fēng)險

提升獨立風(fēng)控迫在眉睫

距離信保業(yè)務(wù)監(jiān)管辦法下發(fā)尚不足兩周，6月1日，北京商報記者獨家獲悉，近日，銀保監(jiān)會財險部再向各財險公司下發(fā)監(jiān)管提示函，明確強調(diào)開展融資性信保業(yè)務(wù)的要求和規(guī)范。

所謂融資性信保業(yè)務(wù)，是指保險公司為借貸、融資租賃等融資合同的履約信用風(fēng)險提供保險保障的信保業(yè)務(wù)。例如，在常見的互聯(lián)網(wǎng)貸款領(lǐng)域提供信用擔(dān)保的信保業(yè)務(wù)，即為融資性信保業(yè)務(wù)。據(jù)某財險公司信保業(yè)務(wù)人士介紹，該業(yè)務(wù)主要涉及企業(yè)和個人的融資貸款，在信保整體業(yè)務(wù)中占比高達九成。

據(jù)業(yè)內(nèi)人士介紹，當(dāng)前融資性信保業(yè)務(wù)的風(fēng)險主要集中在部分財險公司與助貸機構(gòu)的合作模式。具體而言，一些經(jīng)營融資性信保業(yè)務(wù)的財險公司獨立風(fēng)控能力不強，卻心存僥幸開展業(yè)務(wù)，對借款人的風(fēng)險審核管控，主要依賴合作助貸機構(gòu)，以協(xié)議方式將核心風(fēng)控環(huán)節(jié)委托助貸機構(gòu)，并要求其提供相關(guān)反制措施或兜底承諾。

監(jiān)管提示函明確上述合作模式容易引發(fā)三大風(fēng)險，一是合作助貸機構(gòu)盲目擴大規(guī)模，粉飾投保人信息，導(dǎo)致保險公司承保質(zhì)量下降，賠付率不斷升高;二是合作助貸機構(gòu)銷售不規(guī)范，財險公司難撇關(guān)系，造成聲譽風(fēng)險和投訴舉報風(fēng)險;三是保險公司難以掌握借款人真實信息，承保業(yè)務(wù)存在虛假、詐騙等風(fēng)險，造成后續(xù)理賠環(huán)節(jié)出現(xiàn)諸多民事糾紛，嚴(yán)重侵害被保險人合法權(quán)益。

為此，銀保監(jiān)會相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，對于上述合作模式，財險公司應(yīng)當(dāng)加大對合作方管理力度，盡快壓縮業(yè)務(wù)規(guī)模，按照《辦法》相關(guān)要求，夯實內(nèi)控基礎(chǔ)，提升獨立風(fēng)控能力，切實防范業(yè)務(wù)風(fēng)險。

03

問責(zé)敷衍了事、推諉扯皮行為

嚴(yán)格壓實高管責(zé)任

“接到貸款公司推銷人員電話，考慮到正好急用錢，就打算在該平臺申請貸款，可在簽訂協(xié)議時，業(yè)務(wù)員告知本人必須要購買一份個人信用貸款保證保險。”家住重慶的何兵(化名)回憶道。

借款時遭遇信保產(chǎn)品捆綁銷售的并非僅有何兵一例。在消費者不知情的情況下違規(guī)搭售保險等亂象屢見不鮮。例如北京商報記者搜索發(fā)現(xiàn)，在聚投訴平臺上，有關(guān)信用保證保險業(yè)務(wù)投訴事件有數(shù)90余起。

“一些財險公司在承保時未對履約義務(wù)人開展實質(zhì)性風(fēng)險審核，理賠時采取各種方式拖賠、惜賠或拒賠，發(fā)生輿情風(fēng)險及群體性事件后不積極應(yīng)對解決，不采取有效措施，事態(tài)嚴(yán)重才進行賠付，嚴(yán)重?fù)p害公司乃至行業(yè)形象。”銀保監(jiān)會相關(guān)負(fù)責(zé)人直言。

為此，監(jiān)管提示函要求，各公司應(yīng)當(dāng)引以為戒，妥善處置存量業(yè)務(wù)風(fēng)險，做好風(fēng)險處置中的維穩(wěn)工作，不得存在消極應(yīng)對、敷衍了事、推諉扯皮等行為。各公司高管人員應(yīng)當(dāng)增強責(zé)任意識，盡到勤勉義務(wù)，切實履行管理責(zé)任，承擔(dān)風(fēng)險處置不當(dāng)后果的領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。

國務(wù)院發(fā)展研究中心金融研究所保險研究室副主任朱俊生坦言，部分財險公司并不完全具備開展融資性信保業(yè)務(wù)的能力，但由于業(yè)務(wù)的壓力太大，為了獲得一些業(yè)務(wù)收入以及擴大市場份額，就選擇采取不顧風(fēng)險的擴張策略，這對于公司的可持續(xù)發(fā)展會帶來很大的隱患。而強調(diào)高管人員的責(zé)任，就是通過公司治理來傳導(dǎo)正確的指向，推動保險公司審慎經(jīng)營。

“對出現(xiàn)無正當(dāng)理由出現(xiàn)上述情況，損害消費者合法權(quán)益，引發(fā)群體性事件等風(fēng)險的，監(jiān)管部門將根據(jù)情節(jié)程度，依法依規(guī)對有關(guān)高管人員和責(zé)任人員進行嚴(yán)肅查處。”銀保監(jiān)會相關(guān)負(fù)責(zé)人也明確。

04

增量控制初見成效

業(yè)務(wù)開展仍需審慎

值得一提的是，部分保險公司已開始主動控制旗下信保業(yè)務(wù)的增量。據(jù)中國人保(6.310, 0.00, 0.00%)最新一期保費收入公告顯示，今年1-4月，在整體原保險保費收入同比增長2.9%的同時，信保業(yè)務(wù)的原保險保費收入合計32.23億元，同比下降51.4%。

中再集團董事長袁臨江也曾在2019年業(yè)績發(fā)布會上坦言，2020年在投資端影響比較大，資本市場受到劇大波動，包括境內(nèi)、境外需要進行動態(tài)調(diào)整。信用類產(chǎn)品包括小額信貸保險產(chǎn)品會產(chǎn)生一定影響，接下來將會加大排查力度。

另外，從行業(yè)整體數(shù)據(jù)來看，當(dāng)前信保業(yè)務(wù)的增量也已得到一定控制，據(jù)保險統(tǒng)計月報數(shù)據(jù)顯示，前4個月，信用保險原保險保費收入57.85億元，同比下降2.84%。4月當(dāng)月，信用保險業(yè)務(wù)15.01億元，同比下降3.66%。而在保證保險業(yè)務(wù)方面，原保險保費收入257.49億元，同比增長4.75%，較2019年30.8%的同比增幅明顯下降。

對2020年信用保證保險業(yè)務(wù)，某財險公司相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，目前公司信保業(yè)務(wù)開展過程中成功接入了人行征信，通過借款人征信數(shù)據(jù)和外部第三方數(shù)據(jù)完善風(fēng)險識別能力。同時，建立了“黑名單”制度，將具有欺詐風(fēng)險和逾期違約的借款人列入名單中，拒絕給予保險服務(wù)。

此外，公司對資產(chǎn)服務(wù)方(即助貸平臺)以及資產(chǎn)篩選較為嚴(yán)格，考察因素包括成立年限、資產(chǎn)規(guī)模、風(fēng)控能力、資產(chǎn)近一年數(shù)據(jù)表現(xiàn)、逾期率等?？紤]到現(xiàn)階段國家政策、監(jiān)管規(guī)定、宏觀基本面以及疫情等因素，在確保風(fēng)險可控的基礎(chǔ)上，會審慎開展信保業(yè)務(wù)。

中國社科院保險與經(jīng)濟發(fā)展研究中心副主任王向楠指出，保險公司在經(jīng)營保證保險業(yè)務(wù)時，應(yīng)關(guān)注各行業(yè)和單個個體的信用風(fēng)險，也包括相關(guān)性和集中度風(fēng)險。同時，需要提升自身對所承保標(biāo)的信用風(fēng)險的判斷能力，要穿透到底層;謹(jǐn)慎選擇合作方，了解產(chǎn)業(yè)鏈;關(guān)注經(jīng)濟金融周期因素，適當(dāng)保守。另外，服務(wù)小微企業(yè)和低收入群體時也要關(guān)注風(fēng)險，與其他優(yōu)質(zhì)機構(gòu)合作。

而在朱俊生看來，受疫情影響，2020年信用保證保險業(yè)務(wù)的需求量或?qū)⒈纫酝螅瑫r，企業(yè)現(xiàn)金流斷裂的風(fēng)險加大，信用風(fēng)險事件也恐增加，使得信用保證保險的風(fēng)控更加困難。在這種背景下，各家公司或?qū)⒊浞株P(guān)注信用保證保險業(yè)務(wù)存在的風(fēng)險，業(yè)務(wù)規(guī)模增速也有望趨緩。“對于風(fēng)控能力不足的公司，還是建議審慎地開展相關(guān)業(yè)務(wù)。”朱俊生如是說。

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