隨著經(jīng)濟(jì)全球化程度的不斷加深，逐漸發(fā)展壯大的民營企業(yè)，已經(jīng)吹響征戰(zhàn)國際市場的號角，成為中國企業(yè)“走出去”的生力軍。近日，《金融時報》記者在走訪各家銀行時了解到，銀行業(yè)應(yīng)順勢而為，通過并購等方式不斷擴(kuò)大海外經(jīng)營規(guī)模，并通過開發(fā)新業(yè)務(wù)等方式培育新增長點，為中國企業(yè)“走出去”提供有力支持。

升級跨境金融服務(wù)體系

隨著“一帶一路”倡議的實施，我國本土企業(yè)“走出去”迎來了新的機(jī)遇，但由于資金融通的國際化需求，銀行的跨境金融服務(wù)也迎來了新的挑戰(zhàn)。

根據(jù)“走出去”企業(yè)跨時區(qū)、跨幣種、跨市場的多維度需求，中國工商銀行不斷增強境外機(jī)構(gòu)本地化服務(wù)能力，建立了財務(wù)顧問、貿(mào)易融資、資金管理、托管清算、債券承銷發(fā)行、外匯衍生品交易等業(yè)務(wù)在內(nèi)的立體式、全方位金融服務(wù)體系。

與此同時，工行深挖人民幣清算行業(yè)務(wù)優(yōu)勢和潛力，進(jìn)一步完善24小時人民幣清算網(wǎng)絡(luò);緊抓市場機(jī)遇，加快推動自貿(mào)區(qū)業(yè)務(wù)拓展和產(chǎn)品創(chuàng)新;拓展跨境電商業(yè)務(wù)，持續(xù)優(yōu)化跨境電商綜合金融服務(wù)方案和跨境電商綜合金融服務(wù)平臺。今年上半年，工行跨境人民幣業(yè)務(wù)量達(dá)到2.38萬億元。新承貸“一帶一路”項目50個，合計承貸金額110億美元。

為進(jìn)一步解決境內(nèi)企業(yè)融資難、融資貴等問題，中國銀行廣東省分行順應(yīng)全口徑跨境融資宏觀審慎管理改革，舉辦系列政策宣講會10余場次，為過千家企業(yè)提供政策指引，首家推出擔(dān)保項下全口徑跨境融資業(yè)務(wù)，支持企業(yè)利用海外低成本資金，累計為企業(yè)節(jié)省融資成本近千萬元。

“我們的目標(biāo)不僅是助力緩解中小微企業(yè)融資難融資貴問題，更重要的是發(fā)揮中國銀行全球化、綜合化優(yōu)勢，幫助企業(yè)引進(jìn)國外先進(jìn)的技術(shù)和管理經(jīng)驗，開辟國際市場，提升管理能力，規(guī)避經(jīng)營風(fēng)險，最終實現(xiàn)做強做優(yōu)。”中行董事長陳四清介紹說。

2014年，中行推出中小企業(yè)跨境撮合服務(wù)，為境內(nèi)外企業(yè)搭建溝通交流的平臺，為企業(yè)合作提供全方位的金融服務(wù)。截至目前，中行已在海外13個國家、國內(nèi)16個地區(qū)舉辦47場跨境撮合對接會，吸引來自五大洲80個國家和地區(qū)的兩萬家中外企業(yè)參加，涉及信息科技、生物醫(yī)藥、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)、新能源等行業(yè)，形成實質(zhì)性合作2000多項，贏得了企業(yè)家們的高度肯定。

打造全流程并購金融服務(wù)

坐落于無錫的紅豆集團(tuán)是一家科研開發(fā)、生產(chǎn)制造、全球貿(mào)易于一體的大型民營企業(yè)，2008年在柬埔寨西哈努克打造“西港特區(qū)”，目前已進(jìn)駐企業(yè)54家，從業(yè)人數(shù)9000人。

江蘇銀行將紅豆集團(tuán)列為重點客戶，持續(xù)合作，對集團(tuán)整體授信已逐步提升至16.29億元，對企業(yè)“走出去”給予了大力支持。

在積極對接大中型企業(yè)的同時，江蘇銀行也不斷加大對小微企業(yè)的支持力度。無錫東翔針紡織有限公司是一家小型民營企業(yè)，2012年在孟加拉投資1500萬元設(shè)廠，江蘇銀行無錫分行積極對接，快速給予企業(yè)700萬元授信。此后，企業(yè)在孟加拉工廠的年銷售額從2013年的300萬美元迅速增長到2015年的超過800萬美元，業(yè)務(wù)進(jìn)展順利。

9月7日，境內(nèi)A股汽車零部件行業(yè)龍頭繼峰股份大股東寧波繼弘投資要約收購德國上市公司GRAMMER84.23%股權(quán)正式完成交割，這標(biāo)志著浦發(fā)銀行通過并購綜合金融服務(wù)，助力國內(nèi)首單汽車零部件行業(yè)公司的跨境要約收購順利完成。

浦發(fā)銀行在本次并購交易中充分運用境內(nèi)分行、離岸平臺聯(lián)動的綜合金融服務(wù)優(yōu)勢，根據(jù)客戶綜合金融需求制定了包括“并購顧問+并購融資+并購?fù)顿Y”一攬子的金融服務(wù)方案，為本次并購提供了全流程的并購重組服務(wù)。

在要約收購結(jié)束交割階段，浦發(fā)銀行為其提供境內(nèi)外并購融資一攬子方案，為客戶順利完成交割提供資金支持。在浦發(fā)銀行并購金融全生命周期服務(wù)的支持下，繼峰股份大股東已經(jīng)完成了德國上市公司GRAMMER84.23%股權(quán)的要約收購。

據(jù)介紹，浦發(fā)銀行一直積極致力于并購金融領(lǐng)域的探索與實踐，在國資整合、產(chǎn)業(yè)并購、上市公司并購重組、跨境并購金融等領(lǐng)域獨具特色。截至目前，浦發(fā)銀行已打造“設(shè)計、推動、實施、服務(wù)”并購全生命周期的綜合金融服務(wù)體系，累計服務(wù)企業(yè)近1000家，服務(wù)各類并購交易金額8000億元。

加快國際化多元化布局

《金融時報》記者在采訪中了解到，商業(yè)銀行在給予企業(yè)“走出去”的支持上，已不僅僅局限于“一帶一路”主要沿線的項目建設(shè)，而是積極加快海外機(jī)構(gòu)布局，進(jìn)一步增加在南亞、中亞、中東歐等地區(qū)的機(jī)構(gòu)設(shè)置，努力構(gòu)建金融大動脈通道。

工行相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，截至今年6月末，工行在45個國家和地區(qū)建立了420個機(jī)構(gòu)，通過參股標(biāo)準(zhǔn)銀行集團(tuán)間接覆蓋非洲20個國家，與146個國家和地區(qū)的1543個境外銀行建立了代理行關(guān)系，服務(wù)網(wǎng)絡(luò)覆蓋六大洲和全球重要國際金融中心。其中，在“一帶一路”沿線20個國家和地區(qū)擁有129個分支機(jī)構(gòu)。

中行緊跟全球客戶金融服務(wù)需求，加快在“一帶一路”沿線國家的機(jī)構(gòu)布局，進(jìn)一步完善全球服務(wù)網(wǎng)絡(luò)。6月末，中行海外機(jī)構(gòu)橫跨全球55個國家和地區(qū)，共擁有552家海外分支機(jī)構(gòu)，覆蓋23個“一帶一路”沿線國家。

值得一提的是，6月末，中行海外商業(yè)銀行客戶存款、貸款總額分別折合4309.18億美元、3677.30億美元，比上年末增長0.97%、4.68%。上半年，實現(xiàn)稅前利潤49.07億美元，對集團(tuán)利潤的貢獻(xiàn)度為22.07%，經(jīng)營規(guī)模、盈利能力和國際化業(yè)務(wù)占比繼續(xù)保持國內(nèi)領(lǐng)先。

中小銀行也積極加入拓展海外業(yè)務(wù)的行列。江蘇銀行通過積極探索、不斷創(chuàng)新，國際業(yè)務(wù)增勢迅猛，截至6月末，江蘇銀行跨境金融服務(wù)“走出去”企業(yè)超200戶，授信金額較年初增長17%;國際結(jié)算量640億美元，同比增長15%。

關(guān)鍵詞： 金融服務(wù) 流程