受新冠肺炎疫情影響，一批新基金選擇延后發(fā)行。業(yè)內(nèi)人士預(yù)期，近一兩個(gè)月，新基金延期發(fā)行的情況會(huì)比較多，整體發(fā)行數(shù)量也將有所下滑。

多只新基金宣布推遲募集

中國(guó)基金報(bào)記者了解到，近期，易方達(dá)、交銀施羅德、平安、永贏等基金公司發(fā)布公告稱，推遲新基金募集計(jì)劃。這些調(diào)整涉及的主要是2月3日至2月10日計(jì)劃發(fā)行的基金;有些基金表示將延后一周發(fā)行，但更多基金并未明確新的發(fā)售時(shí)間。

此外，還有一批基金公司宣布延長(zhǎng)基金募集期，西部利得、創(chuàng)金合信等基金公司將募集時(shí)間延長(zhǎng)了兩個(gè)月左右。

業(yè)內(nèi)人士表示，新基金延遲募集的情況將會(huì)持續(xù)一段時(shí)間。北京一位基金公司人士透露，其所在公司原本即將進(jìn)入發(fā)行檔期的權(quán)益基金，也將發(fā)布延期募集的公告。“新基金發(fā)行受疫情影響很大，基金公司銷售人員不能到銀行渠道去做路演，銀行理財(cái)經(jīng)理也無(wú)法與客戶當(dāng)面交流。雖然可以開電話會(huì)議，但效果始終比不上面對(duì)面交流，網(wǎng)絡(luò)溝通還是不利于基金銷售。”在他看來(lái)，部分老牌基金公司品牌效應(yīng)強(qiáng)大，這段時(shí)間新基金發(fā)行效果依舊不錯(cuò)。但其所在公司屬于次新基金公司，銀行渠道對(duì)他們還不熟悉，新基金發(fā)行還是需要路演。

“以往正常情況下，銷售渠道會(huì)將銷售任務(wù)分派至各個(gè)分行。而在當(dāng)前的特殊時(shí)期，包括銀行、券商等金融機(jī)構(gòu)多為居家辦公，營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)也不是全部開門，銀行總行無(wú)法給各個(gè)支行下達(dá)新基金銷售任務(wù)。”上述北京基金公司人士表示，這也是另一個(gè)影響基金發(fā)行的重要因素。

深圳一位基金公司人士透露，該公司一只權(quán)益類基金計(jì)劃年后發(fā)行，受到疫情影響，已決定延后發(fā)行。

“我們的新基金發(fā)行方面，目前只有一只主要面向機(jī)構(gòu)客戶的債券基金在發(fā)行，年前就已經(jīng)發(fā)布了發(fā)售公告，發(fā)行期3個(gè)月，最后一個(gè)月才會(huì)開始大力推動(dòng)發(fā)行，預(yù)計(jì)發(fā)行不太會(huì)受到疫情影響。面向零售渠道的基金暫時(shí)沒有發(fā)行計(jì)劃。”另一位上?；鸸救耸客嘎丁?/p>

近期，鵬華、東方紅等基金管理人都對(duì)旗下新基金的募集做了調(diào)整，發(fā)行情況非常不錯(cuò)。鵬華價(jià)值成長(zhǎng)首發(fā)規(guī)模超70億，提前結(jié)束募集，東方紅旗下新基金實(shí)現(xiàn)“一日售罄”，將啟動(dòng)末日比例配售。

基金公司調(diào)整發(fā)行節(jié)奏

上海一位基金公司人士分析，兩類新基金發(fā)行預(yù)計(jì)受疫情影響較小，一類是主要面向機(jī)構(gòu)發(fā)售的基金產(chǎn)品，基金公司可以與機(jī)構(gòu)客戶溝通好之后直接完成下單;另一類是品牌效應(yīng)較好的基金公司發(fā)行的產(chǎn)品，這些基金公司原本就有有資金的客戶群體，可以讓有意向購(gòu)買的客戶通過網(wǎng)銀認(rèn)購(gòu)。而其他基金公司，若是缺乏品牌號(hào)召力，也不具備業(yè)績(jī)突出的基金經(jīng)理，需要依靠傳統(tǒng)銷售模式，銷售人員去各銷售網(wǎng)點(diǎn)做路演推薦。在這段特殊時(shí)期發(fā)行新產(chǎn)品會(huì)受到較大沖擊，小基金公司自然不太會(huì)勉強(qiáng)在這樣的時(shí)點(diǎn)發(fā)行新基金。

在華南一位基金公司人士看來(lái)，疫情期發(fā)行新基金效果還要看新基金選擇的銷售渠道。“目前基金公司不太可能去銷售現(xiàn)場(chǎng)路演交流，這種情況下，只有原有客戶基礎(chǔ)特別強(qiáng)的銷售渠道發(fā)行不會(huì)受到大的影響。畢竟目前資金面較為寬松，市場(chǎng)點(diǎn)位也不算高，利于新基金建倉(cāng)。”

上述華南基金公司人士分析稱，從鼠年開年之后的新基金發(fā)行效果來(lái)看，各主要銷售渠道線上銷售能力分化較為明顯。例如招商銀行、平安銀行等銀行本身網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量不如四大行，此前也較為強(qiáng)調(diào)線上服務(wù)。較好的線上服務(wù)基礎(chǔ)，加上系統(tǒng)軟件建設(shè)完善，在疫情期銷售基金影響相對(duì)較小。而那些依賴面對(duì)面服務(wù)的傳統(tǒng)銀行影響較大。

“疫情對(duì)基金公司發(fā)行的影響不盡相同。”上述華南基金公司人士表示，“部分長(zhǎng)期業(yè)績(jī)不是特別突出、又沒有線下銷售網(wǎng)點(diǎn)助力的基金公司，很難取得較好的發(fā)行成績(jī)。在此情況下，很多公司會(huì)調(diào)低發(fā)行目標(biāo)，或者選擇延期發(fā)行。而是否延期發(fā)行也取決于各個(gè)基金公司與托管銀行的合作情況。對(duì)于發(fā)行檔期擁擠的銀行，延期發(fā)行還得重新確定新的發(fā)行檔期，溝通成本也不小，部分基金公司也可能會(huì)按原計(jì)劃發(fā)行。”

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