中國證券投資基金業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，2020年底，公募全行業(yè)專戶總規(guī)模達(dá)到4.67萬億元，較2019年底增長了3000多億元。其中，一對一產(chǎn)品數(shù)量達(dá)到4130只，規(guī)模達(dá)到3.19萬億元。專戶業(yè)務(wù)發(fā)展空間十分廣闊，被譽為公募基金業(yè)務(wù)體系“皇冠上的明珠”。

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決定長期投資績效的不是選股，不是進(jìn)出場時機(jī)，而是資產(chǎn)配置。資產(chǎn)配置在所有影響長期投資收益因素中是最關(guān)鍵的因素，占91.5%。

恒天財富基于現(xiàn)有的配置業(yè)務(wù)產(chǎn)品線進(jìn)行了功能性定位，以匹配不同類型客戶需求為出發(fā)點對產(chǎn)品線進(jìn)行分層管理。按照基礎(chǔ)資產(chǎn)和策略進(jìn)行策略分類，同時根據(jù)投資者對估值與盈利成長性的不同要求，進(jìn)行產(chǎn)品分類。堅持產(chǎn)品研究為立身之本、科學(xué)定制產(chǎn)品策略、提升資產(chǎn)配置能力，創(chuàng)立投后管理和存續(xù)陪伴服務(wù)。

在2021年初發(fā)布的年度策略展望中，恒天財富提出2021年以“BSW”(B- balance(平衡)、S-safe(安全)、W-winner(贏家))策略應(yīng)對，在當(dāng)前階段，本《報告》認(rèn)為，相對謹(jǐn)慎的階段接近尾聲，策略重心應(yīng)從S-safe(安全)向W-winner(贏家)過渡，二季度在整體上堅持這一策略的同時，建議更加進(jìn)取，重視W-winner(贏家)配置的重要性，子策略方面，建議關(guān)注進(jìn)取型的量化多頭和頭部機(jī)構(gòu)具有業(yè)績驗證的主觀多頭策略產(chǎn)品。

如何做winner(贏家)?《報告》指出，大的趨勢上，一定要把握住中國的資產(chǎn)配置正逐步從房地產(chǎn)、非標(biāo)資產(chǎn)、居民存款轉(zhuǎn)向日益規(guī)范和發(fā)展的資本市場這樣一個大的格局，才能成為贏家;同時要相信中國整體社會效率正不斷提升，并充滿信心積極參與到這一偉大歷史進(jìn)程中，堅定做多中國，才能分享到中國經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展的時代紅利。

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