1月2日，青島銀行發(fā)布公告，將于1月3日舉行首次公開發(fā)行A股股票的網(wǎng)上路演。

根據(jù)青島銀行公告，本次發(fā)行將采用網(wǎng)下向符合條件的投資者詢價配售和網(wǎng)上向持有深圳市場非限售A股和非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價發(fā)行相結(jié)合的方式進(jìn)行。本次發(fā)行規(guī)模約為4.51億股，回?fù)軝C制啟動前，網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量約為3.16億股，占本次發(fā)行總量的70%;網(wǎng)上初始發(fā)行數(shù)量為1.35億股，占本次發(fā)行總量的30%。本次發(fā)行不進(jìn)行老股轉(zhuǎn)讓。

青島銀行稱，為了便于投資者了解發(fā)行人的有關(guān)情況和本次發(fā)行的相關(guān)安排，由發(fā)行人和保薦機構(gòu)(聯(lián)席主承銷商)中信證券(600030,股吧)、聯(lián)席主承銷商中泰證券將就本次發(fā)行舉行網(wǎng)上路演。

據(jù)記者了解，其實早于2018年12月12日青島銀行曾發(fā)布公告，原定于2018年12月13日進(jìn)行的網(wǎng)上、網(wǎng)下申購將推遲至2019年1月4日，并推遲刊登《青島銀行股份有限公司首次公開發(fā)行A股股票發(fā)行公告》。

對于推遲原因，青島銀行解釋稱，因發(fā)行價格對應(yīng)的2017年經(jīng)審計的扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的凈利潤攤薄后市盈率，高于行業(yè)最近一個月平均靜態(tài)市盈率，存在未來發(fā)行人估值水平向行業(yè)平均市盈率回歸，股價下跌給新股投資者帶來損失的風(fēng)險。

對于青島銀行推遲發(fā)行是否對其股價帶來一定影響時，有投行人士對《國際金融報》記者表示，“新股是否被認(rèn)可主要與企業(yè)的基本面及經(jīng)營情況有關(guān)，此事對其股價并不會有較大影響。”

據(jù)悉，若青島銀行此次發(fā)行成功，預(yù)計募集資金總額約為20.38億元，扣除發(fā)行費用約7584.72萬元后，預(yù)計募集資金凈額為約19.63億元，將全部用于充實核心一級資本，提高資本充足率。

數(shù)據(jù)顯示，2018年1至9月，青島銀行實現(xiàn)營業(yè)收入52.9億元，同比增長24.49%;歸屬于該行股東的凈利潤17.54億元，同比增長4.61%。

截至2018年6月末，青島銀行的資本充足率、一級資本充足率和核心一級資本充足率分別為16.79%、12.72%和8.9%，不良貸款率和撥備覆蓋率分別為1.69%和160.07%。

(國際金融報見習(xí)記者 馬嘉辛)

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