■本報(bào)記者 冷翠華

從前幾年的快速擴(kuò)張到大幅收縮相關(guān)業(yè)務(wù)，部分財(cái)險(xiǎn)公司的信用保證保險(xiǎn)業(yè)務(wù)正在經(jīng)歷大調(diào)整。

《證券日?qǐng)?bào)》記者了解到，多家險(xiǎn)企對(duì)其信保業(yè)務(wù)進(jìn)行了調(diào)整，一方面壓縮業(yè)務(wù)規(guī)模，另一方面調(diào)整業(yè)務(wù)方向，大幅規(guī)范業(yè)務(wù)流程，提高風(fēng)控級(jí)別。而引發(fā)信保業(yè)務(wù)大調(diào)整的原因主要集中在兩方面，一是今年以來(lái)暴露出了較多的業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，二是部分險(xiǎn)企的資本實(shí)力有限，限制了其信保業(yè)務(wù)的進(jìn)一步做大。

業(yè)內(nèi)人士表示，在信保業(yè)務(wù)發(fā)展過(guò)程中確實(shí)出現(xiàn)了一些問(wèn)題，但信保市場(chǎng)還有巨大的發(fā)展空間。隨著大數(shù)據(jù)等反欺詐手段的完善，險(xiǎn)企和央行征信系統(tǒng)的對(duì)接等工作的推進(jìn)，險(xiǎn)企的信保業(yè)務(wù)將更加規(guī)范，風(fēng)險(xiǎn)逐步降低，信保業(yè)務(wù)依然是險(xiǎn)企發(fā)展非車業(yè)務(wù)的良好選擇。

暴露經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn) 壓縮業(yè)務(wù)規(guī)模

今年年初以來(lái)，部分險(xiǎn)企的信用保證保險(xiǎn)業(yè)務(wù)暴露出較大問(wèn)題，公司凈利潤(rùn)明顯下滑，償付能力受到影響。為此，這些險(xiǎn)企采取了壓縮業(yè)務(wù)規(guī)模等措施。

“受大環(huán)境影響，市場(chǎng)上消費(fèi)金融業(yè)務(wù)和小微企業(yè)主經(jīng)營(yíng)性借款業(yè)務(wù)的整體違約率近期確實(shí)有所上升，部分貸款渠道的經(jīng)營(yíng)穩(wěn)定性受到?jīng)_擊，連帶造成了合作保險(xiǎn)公司的賠付率上升，從我公司的數(shù)據(jù)表現(xiàn)上來(lái)看也不例外。由于不同險(xiǎn)企經(jīng)營(yíng)信保業(yè)務(wù)的策略和方式有區(qū)別，發(fā)生問(wèn)題的程度和性質(zhì)也會(huì)有所差異，但整體來(lái)看，經(jīng)濟(jì)環(huán)境帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)是所有保險(xiǎn)公司共同面對(duì)的。”一家以信用保證保險(xiǎn)為主要業(yè)務(wù)之一的險(xiǎn)企回復(fù)《證券日?qǐng)?bào)》記者稱。

在采訪中，記者了解到，經(jīng)濟(jì)環(huán)境是影響險(xiǎn)企信保業(yè)務(wù)質(zhì)量的一個(gè)重要原因，但同時(shí)，業(yè)界人士還提及多方面其他原因。例如，某財(cái)險(xiǎn)公司信保業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人表示，信用保證險(xiǎn)的首要風(fēng)險(xiǎn)是欺詐風(fēng)險(xiǎn)，車貸和房貸最新的欺詐手段是二押和多押，一車、一房在多家金融機(jī)構(gòu)抵押，高杠桿貸款，抵押物形同虛設(shè)。因此，如果保險(xiǎn)公司此類業(yè)務(wù)較多，而對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)認(rèn)識(shí)不足，或者相應(yīng)的風(fēng)控手段如果沒(méi)有跟上，其面臨的風(fēng)險(xiǎn)就會(huì)較大，公司可能產(chǎn)生系統(tǒng)性漏洞。

除了業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)引發(fā)險(xiǎn)企收縮信保業(yè)務(wù)之外，還有部分險(xiǎn)企受限于其資本金而無(wú)法做大信保規(guī)模，也因此調(diào)整了其信保業(yè)務(wù)的發(fā)展方向。

據(jù)業(yè)內(nèi)人士介紹，隨著信保業(yè)務(wù)的發(fā)展，其已經(jīng)介入諸多領(lǐng)域，產(chǎn)品種類更加豐富，包括房產(chǎn)、汽車抵押貸款相關(guān)的信用保證保險(xiǎn)、消費(fèi)貸信用保證保險(xiǎn)、三農(nóng)領(lǐng)域的信用保證保險(xiǎn)以及工程保函保證保險(xiǎn)等，從目前的情況來(lái)看，有的領(lǐng)域已經(jīng)暴露出較多問(wèn)題，除了上述抵押貸款類保證保險(xiǎn)外，與P2P等互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)合作的信保業(yè)務(wù)也存在較大風(fēng)險(xiǎn)。

監(jiān)管趨嚴(yán) 險(xiǎn)企更加規(guī)范

在推進(jìn)普惠金融的發(fā)展等方面，信保發(fā)揮了很大的作用，但與此同時(shí)，險(xiǎn)企在經(jīng)營(yíng)中也暴露出了諸多問(wèn)題，這已經(jīng)引起監(jiān)管層高度重視，先后多次發(fā)文規(guī)范信保業(yè)務(wù)的運(yùn)作，同時(shí)，險(xiǎn)企自身也在采取多種手段提高風(fēng)控能力，防范經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。

去年7月份，原保監(jiān)會(huì)發(fā)布《信用保證保險(xiǎn)業(yè)務(wù)監(jiān)管暫行辦法》，對(duì)險(xiǎn)企經(jīng)營(yíng)信保業(yè)務(wù)的償付能力充足率，承保的信保業(yè)務(wù)的自留責(zé)任余額等進(jìn)行了明確規(guī)定。“確保信保業(yè)務(wù)的整體規(guī)模與公司資本實(shí)力相匹配。保險(xiǎn)公司開(kāi)展信保業(yè)務(wù)，應(yīng)當(dāng)關(guān)注底層風(fēng)險(xiǎn)，充分評(píng)估信保業(yè)務(wù)對(duì)公司流動(dòng)性的影響，做好流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理。”原保監(jiān)會(huì)指出。

該暫行辦法還對(duì)險(xiǎn)企與網(wǎng)貸平臺(tái)合作開(kāi)展的信保業(yè)務(wù)，以及汽車抵押類或房屋抵押類貸款保證保險(xiǎn)業(yè)務(wù)進(jìn)行了特別規(guī)定。例如，汽車抵押類或房屋抵押類貸款保證保險(xiǎn)業(yè)務(wù)，單戶投保人為法人和其他組織的自留責(zé)任余額不得超過(guò)500萬(wàn)元，單戶投保人為自然人的自留責(zé)任余額不得超過(guò)100萬(wàn)元。

“隨著該辦法的實(shí)施，行業(yè)發(fā)展有所規(guī)范，部分險(xiǎn)企的激進(jìn)經(jīng)營(yíng)行為得到了遏制，但仍然存在著一些問(wèn)題。”一位業(yè)內(nèi)人士指出，為此，今年10月份銀保監(jiān)會(huì)發(fā)布開(kāi)展信用保證保險(xiǎn)業(yè)務(wù)專項(xiàng)自查工作的通知，要求險(xiǎn)企重點(diǎn)整治在開(kāi)展信保業(yè)務(wù)過(guò)程中存在的未嚴(yán)格執(zhí)行上述《暫行辦法》要求、規(guī)避監(jiān)管等違法違規(guī)行為，及時(shí)發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)隱患，從源頭上遏制信保業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，減少存量風(fēng)險(xiǎn)，嚴(yán)防增量風(fēng)險(xiǎn)。

在采訪中，記者了解到，監(jiān)管的趨嚴(yán)態(tài)度，以及部分險(xiǎn)企暴露出來(lái)的問(wèn)題，讓行業(yè)對(duì)信保業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)重視程度進(jìn)一步提升，險(xiǎn)企紛紛采取多種措施完善風(fēng)控手段。

某財(cái)險(xiǎn)公司向《證券日?qǐng)?bào)》記者介紹了其防范化解自身經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)的三大措施。一是依托大數(shù)據(jù)反欺詐系統(tǒng)，針對(duì)不同場(chǎng)景，啟動(dòng)差異化自動(dòng)風(fēng)控，立體化接入外部風(fēng)控工具。同時(shí)，建立標(biāo)準(zhǔn)化的信?？蛻舻讓訑?shù)據(jù)庫(kù)，跨項(xiàng)目管理承?？蛻?，積累客戶的行為數(shù)據(jù)。在提升風(fēng)險(xiǎn)控制能力的同時(shí)，推動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)和保費(fèi)更加科學(xué)合理的匹配。二是對(duì)合作機(jī)構(gòu)制定更加嚴(yán)格的資質(zhì)準(zhǔn)入要求，加強(qiáng)貸中貸后管理，通過(guò)對(duì)合作渠道和交易主體的風(fēng)險(xiǎn)分層，提高場(chǎng)景控制能力。三是針對(duì)存量項(xiàng)目的貸中管理，引入更為嚴(yán)格的標(biāo)準(zhǔn)化管理制度，強(qiáng)化日常管理細(xì)節(jié)，提前預(yù)防項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)。

前景依然看好 部分險(xiǎn)企增長(zhǎng)較快

“信保業(yè)務(wù)依然是財(cái)險(xiǎn)公司發(fā)展非車險(xiǎn)業(yè)務(wù)的良好選擇。”一家財(cái)險(xiǎn)公司信保業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人對(duì)記者表示，盡管當(dāng)前險(xiǎn)企經(jīng)營(yíng)信保業(yè)務(wù)出現(xiàn)了一些問(wèn)題，但隨著監(jiān)管政策的規(guī)范，險(xiǎn)企風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)和手段的提升，未來(lái)信用保證保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的市場(chǎng)仍然很大。

一家財(cái)險(xiǎn)公司在回復(fù)《證券日?qǐng)?bào)》記者時(shí)稱：“相對(duì)來(lái)講，目前我國(guó)消費(fèi)信貸滲透率低，消費(fèi)金融產(chǎn)業(yè)仍處于早期，未來(lái)消費(fèi)金融市場(chǎng)空間非常大，有萬(wàn)億級(jí)藍(lán)海市場(chǎng)。隨著大數(shù)據(jù)的應(yīng)用和征信行業(yè)的發(fā)展，信用保證保險(xiǎn)將迎來(lái)極大的發(fā)展。”

對(duì)于當(dāng)前信保市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)形勢(shì)，該公司稱，目前國(guó)內(nèi)涉足信用保證險(xiǎn)領(lǐng)域的保險(xiǎn)公司并不多，雖然是競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)，但競(jìng)爭(zhēng)并不充分，信用保證險(xiǎn)業(yè)務(wù)處于供不應(yīng)求的“賣方市場(chǎng)”狀態(tài)。因此，目前險(xiǎn)企發(fā)展信保業(yè)務(wù)面臨重要的戰(zhàn)略機(jī)遇期。

另一位業(yè)內(nèi)人士也表示，信保業(yè)務(wù)至少有較大的結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)，在符合小額分散特征的消費(fèi)貸等領(lǐng)域、三農(nóng)領(lǐng)域以及建設(shè)工程合同履約保證保險(xiǎn)等領(lǐng)域，險(xiǎn)企都有很大的發(fā)展機(jī)會(huì)。

事實(shí)上，從今年部分險(xiǎn)企披露的相關(guān)數(shù)據(jù)來(lái)看，其在信保業(yè)務(wù)方面也有發(fā)力跡象。上半年，眾安保險(xiǎn)的保證保險(xiǎn)保費(fèi)收入約為8.16億元，同比大幅增長(zhǎng)了153%。

中國(guó)平安指出，其保證險(xiǎn)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入由2017年上半年的95.15億元大幅增長(zhǎng)69.85%至2018年上半年的161.61億元，主要原因是在線保證保險(xiǎn)業(yè)務(wù)模式快速推進(jìn)。

人保財(cái)險(xiǎn)表示，上半年該公司其他險(xiǎn)種的總保費(fèi)收入為127.11億元，同比增長(zhǎng)51.4%。其中，個(gè)人信用貸款保證保險(xiǎn)、履約保證保險(xiǎn)和短期出口信用險(xiǎn)業(yè)務(wù)均實(shí)現(xiàn)較快增長(zhǎng)。

在采訪中，業(yè)內(nèi)人士普遍認(rèn)為，險(xiǎn)企開(kāi)展信保業(yè)務(wù)需要進(jìn)行多舉措的風(fēng)險(xiǎn)防范，這樣才能在壯大業(yè)務(wù)規(guī)模的同時(shí)，較好地防范風(fēng)險(xiǎn)，防止業(yè)務(wù)規(guī)模做大了經(jīng)營(yíng)效益卻變差了的現(xiàn)象出現(xiàn)。在做好風(fēng)控的前提下，險(xiǎn)企大力發(fā)展信保業(yè)務(wù)是其拓展非車險(xiǎn)業(yè)務(wù)的一個(gè)良好選擇之一。

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