8月31日，中國保險行業(yè)協(xié)會(以下簡稱“保險業(yè)協(xié)會”)發(fā)布《2020年上半年互聯(lián)網(wǎng)財產(chǎn)保險市場業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)通報》(以下簡稱“通報”)。

根據(jù)保險業(yè)協(xié)會監(jiān)測分析，上半年互聯(lián)網(wǎng)財產(chǎn)保險市場整體呈略負(fù)增長。分險種角度看，互聯(lián)網(wǎng)車險仍持續(xù)萎縮，互聯(lián)網(wǎng)非車險業(yè)務(wù)占比上升至近70%。由于疫情因素，健康險市場發(fā)展迅速，與旅游、出行等密切相關(guān)的意外保險場景需求量明顯不足，部分平臺保費(fèi)收入出現(xiàn)同比大幅下降。

互聯(lián)網(wǎng)財產(chǎn)保險業(yè)務(wù)同期出現(xiàn)負(fù)增長

上半年，互聯(lián)網(wǎng)財產(chǎn)保險市場并未呈現(xiàn)疫情初期時部分機(jī)構(gòu)所預(yù)測的快速增長形勢，整體反而略負(fù)增長。

《通報》顯示，2020年上半年，互聯(lián)網(wǎng)財產(chǎn)保險業(yè)務(wù)同期出現(xiàn)負(fù)增長。2020年上半年，共計72家財產(chǎn)保險公司開展互聯(lián)網(wǎng)保險業(yè)務(wù)，互聯(lián)網(wǎng)財產(chǎn)保險累計保費(fèi)收入共371.12億元，同比負(fù)增長2.73%，占2020年6月財產(chǎn)保險公司原保險保費(fèi)收入7217億元的5.14%。

上半年業(yè)務(wù)呈現(xiàn)持續(xù)下滑，直至6月份出現(xiàn)負(fù)增長。根據(jù)保險業(yè)協(xié)會監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，這是互聯(lián)網(wǎng)財產(chǎn)保險業(yè)務(wù)經(jīng)歷2016-2017年持續(xù)負(fù)增長、2018-2019年回升反彈后，又一次出現(xiàn)的負(fù)增長狀態(tài)。

《通報》顯示，專業(yè)互聯(lián)網(wǎng)保險公司業(yè)務(wù)增長較為強(qiáng)勁。2020年上半年，眾安保險、泰康在線、安心保險、易安保險4家專業(yè)互聯(lián)網(wǎng)保險公司合計承保保單43.54億單;累計保費(fèi)收入共132.78億元，同比增長達(dá)44.22%，遠(yuǎn)高于互聯(lián)網(wǎng)財產(chǎn)保險整體市場同期增速，市場份額合計為35.78%，比2019年同期增長11.65個百分點(diǎn)。

與此同時，第三方渠道業(yè)務(wù)占比突破70%，保險公司自營平臺業(yè)務(wù)占比下降。

2020年上半年，第三方(本文第三方包括第三方網(wǎng)絡(luò)平臺和專業(yè)保險中介機(jī)構(gòu))渠道累計保費(fèi)收入260.62億元，占比70.22%，同期增加6.58個百分點(diǎn)，其中通過保險專業(yè)中介機(jī)構(gòu)實(shí)現(xiàn)累計保費(fèi)收入為112.28億元，占比30.25%，通過第三方網(wǎng)絡(luò)平臺實(shí)現(xiàn)累計保費(fèi)收入為148.35億元，占比39.97%。

互聯(lián)網(wǎng)車險業(yè)務(wù)處于持續(xù)負(fù)增長狀態(tài)

《通報》顯示，互聯(lián)網(wǎng)車險業(yè)務(wù)處于持續(xù)負(fù)增長狀態(tài)，但線上客戶數(shù)量和活躍度同期增長較快。

2020年上半年，共計42家公司開展互聯(lián)網(wǎng)車險業(yè)務(wù)，累計保費(fèi)收入共111.72億元，同比負(fù)增長24.34%。但從保險公司移動APP和微信平臺運(yùn)營量的數(shù)據(jù)監(jiān)測來看，線上客戶的數(shù)量和活躍度都在增長。

保險業(yè)協(xié)會解釋出現(xiàn)該現(xiàn)象的核心還是在于線上轉(zhuǎn)化率不高。“上半年，受疫情影響，各保險公司進(jìn)一步加強(qiáng)車險在線服務(wù)和在線理賠，提升消費(fèi)者體驗，與此同時，互聯(lián)網(wǎng)車險渠道雖較傳統(tǒng)渠道有一定費(fèi)率優(yōu)勢，而線下車險市場非理性競爭依舊，代理渠道手續(xù)費(fèi)仍處于較高水平，其次互聯(lián)網(wǎng)保險銷售過程的全流程溯源使線上業(yè)務(wù)更加透明，因此在當(dāng)前形勢下互聯(lián)網(wǎng)車險渠道競爭力較低，持續(xù)回流至代理渠道，導(dǎo)致互聯(lián)網(wǎng)車險持續(xù)萎縮，這也是互聯(lián)網(wǎng)整體市場出現(xiàn)負(fù)增長的重要原因。”保險業(yè)協(xié)會表示，互聯(lián)網(wǎng)車險亟需變革以迎接商業(yè)車險改革新時代。

受到上述影響，互聯(lián)網(wǎng)車險業(yè)務(wù)占比持續(xù)下降，2020年6月，互聯(lián)網(wǎng)車險業(yè)務(wù)占比下降至30.10%，較上年同期下降8.60個百分點(diǎn)?；ヂ?lián)網(wǎng)車險業(yè)務(wù)占2020年6月產(chǎn)險公司全渠道車險業(yè)務(wù)保費(fèi)收入的2.74%，較上年同期下降0.98個百分點(diǎn)。

健康險市場發(fā)展迅速成保費(fèi)規(guī)模最大險種

《通報》顯示,互聯(lián)網(wǎng)短期健康險業(yè)務(wù)快速增長，并成為保費(fèi)規(guī)模最大險種;意外險和保證險業(yè)務(wù)下降較為明顯。

《通報》顯示,2020年上半年，互聯(lián)網(wǎng)非車險保費(fèi)收入259.40億元，其中意外健康險155.30億元，同比增長35.76%，業(yè)務(wù)占比為41.85%，較2019年同期增加11.86個百分點(diǎn)。

根據(jù)保險業(yè)協(xié)會對2020年上半年前60款熱銷產(chǎn)品(該60個熱銷產(chǎn)品占報送的全部熱銷產(chǎn)品保費(fèi)收入的93%)的監(jiān)測，健康險產(chǎn)品有25款，保費(fèi)收入占57.33%，較同期增加約30個百分點(diǎn)，意外險產(chǎn)品保費(fèi)收入占6.78%，較同期減少約23個百分點(diǎn)。

從對意外健康險的分解分析來看，上半年，受疫情影響，財產(chǎn)保險公司抓疫情防控的同時，加強(qiáng)保險產(chǎn)品供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，以滿足人民群眾健康管理需求，結(jié)合線上銷售的安全便利和互聯(lián)網(wǎng)保險產(chǎn)品的固有特性，互聯(lián)網(wǎng)健康險產(chǎn)品市場快速發(fā)展。但疫情影響之下，與旅游、出行等密切相關(guān)的意外保險場景需求量明顯下降，導(dǎo)致互聯(lián)網(wǎng)意外險市場明顯萎縮。

根據(jù)保險業(yè)協(xié)會對部分合作機(jī)構(gòu)的統(tǒng)計，2020年上半年，同程網(wǎng)、攜程網(wǎng)、去哪兒網(wǎng)、飛豬和旅游保險網(wǎng)累計保費(fèi)收入僅為2019年同期的20.40%。(戚紫云游蘇杭)

關(guān)鍵詞： 互聯(lián)網(wǎng)財產(chǎn)險