IPO籌備近11年的漢口銀行出現(xiàn)上市“胎動(dòng)”跡象 圓夢(mèng)IPO還要多久?
2021-08-13 14:18:41 來(lái)源:北京商報(bào)
IPO籌備近11年之久的漢口銀行近期出現(xiàn)上市“胎動(dòng)”跡象。日前,在該行2021年第一次臨時(shí)股東大會(huì)上審議通過(guò)的11項(xiàng)議案,其中6項(xiàng)與上市相關(guān),主要包括首次公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股股票并上市、A股上市后三年股東分紅回報(bào)規(guī)劃的議案、上市后三年內(nèi)穩(wěn)定股價(jià)預(yù)案等內(nèi)容。北京商報(bào)記者注意到,上述6項(xiàng)與上市相關(guān)議案與2020年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)的6項(xiàng)議案相同。
在資深銀行業(yè)分析人士王劍輝看來(lái),在臨時(shí)股東大會(huì)上多次提及上市議案,說(shuō)明上市是漢口銀行的工作重點(diǎn),未來(lái)12年會(huì)圍繞著上市重點(diǎn)規(guī)劃或全面推進(jìn)。同時(shí)股東大會(huì)通過(guò)有關(guān)上市的議案,意味著漢口銀行已接近上市最后準(zhǔn)備階段,重要的手續(xù)已基本履行完畢,還需要就收入、利潤(rùn)、壞賬等細(xì)節(jié)問(wèn)題向證監(jiān)會(huì)或交易所進(jìn)行反饋。
作為湖北省城商行之一的漢口銀行,其前身為武漢市62家城市信用合作社和1家城市信用合作社聯(lián)合社組建而成的武漢城市合作銀行,2008年才正式更名為漢口銀行。
回溯該行IPO籌備道路,自2010年申請(qǐng)IPO至今,該行已被輔導(dǎo)46期,國(guó)有股確權(quán)等問(wèn)題一度成為漢口銀行上市的“攔路虎”,前期輔導(dǎo)報(bào)告中多次提及漢口銀行股東武漢信用風(fēng)險(xiǎn)管理有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“武漢信用”)受讓其他股東股份遲遲得不到批準(zhǔn),導(dǎo)致下一步的國(guó)有股確權(quán)等相關(guān)工作無(wú)法推進(jìn)。
而這一障礙通過(guò)武漢金控控股(集團(tuán))有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“武漢金控”)受讓或收購(gòu)武漢信用等公司股權(quán)得以?huà)咔?,去?月湖北銀保監(jiān)局批準(zhǔn)了武漢金控受讓漢口銀行4.72億股股份,受讓后合計(jì)持有該行股份4.72億股,占該行總股本的11.44%。其2019年年報(bào)還透露,為完善國(guó)有金融資本管理,彼時(shí)的第四大股東武漢市財(cái)政局還協(xié)議受讓了部分國(guó)有股東8.183萬(wàn)股股權(quán)。
同樣在去年,漢口銀行長(zhǎng)達(dá)十余年的A股上市之路取得實(shí)質(zhì)性進(jìn)展。2020年12月25日湖北銀保監(jiān)局批準(zhǔn)了漢口銀行向證監(jiān)會(huì)申請(qǐng)A股IPO的資格,發(fā)行規(guī)模不超過(guò)13.76億股。
一掃股權(quán)方面“陰霾”后,漢口銀行的增資擴(kuò)股計(jì)劃也提上日程。在2021年第一次臨時(shí)股東大會(huì)上審議通過(guò)的11項(xiàng)議案中,其中一項(xiàng)便是關(guān)于漢口銀行提請(qǐng)地方政府發(fā)行專(zhuān)項(xiàng)債并補(bǔ)充資本的議案。
這并非漢口銀行首次對(duì)外透露增資擴(kuò)股的意圖。去年以來(lái),漢口銀行頻頻通過(guò)發(fā)債、定增等方式補(bǔ)充資本。2020年12月及2021年6月,漢口銀行成功發(fā)行兩期無(wú)固定期限資本債券合計(jì)40億元,以緩解資本補(bǔ)充壓力。同時(shí),今年6月,漢口銀行又開(kāi)展增資擴(kuò)股工作,以每股5.05元的價(jià)格募集資金35.35億元,其中7億元計(jì)入實(shí)收資本,實(shí)收資本增至48.28億元。
在前期頻繁增資的情況下,為何漢口銀行仍預(yù)備提請(qǐng)地方政府發(fā)行專(zhuān)項(xiàng)債補(bǔ)充資本?王劍輝認(rèn)為,這說(shuō)明漢口銀行對(duì)于資本充足率有一定需求,前期包括財(cái)政局入股都是原有股東之間的轉(zhuǎn)讓?zhuān)瑢?duì)于銀行本身沒(méi)有新增資金。同時(shí),通過(guò)增資也能低于銀行未來(lái)系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)抵御能力。
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